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[谈股论金] 民生证券:扰动因素仍存 短期耐心等待

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发表于 17-12-25 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 至今,前期导致市场调整的几个重要因素,包括经济下行压力、监管趋严、流动性紧张、机构季末调仓兑现收益等,还有待被进一步消化。反弹需等待较为明显的边际改善信号或者新热点出现,新热点应与政策暖风密切相关。  参考过去相似时间段:2015年1-2月,PMI等宏观经济数据持续探底,监管层对两融、伞形信托违规的监管加强,新股发行、再融资提速等因素引起市场调整,在央行发行降准政策、国务院推出企业减税降费措施后市场反弹,领涨主题包括京津冀一体化、新能源汽车等新兴行业。2016年12月-2017年1月,宏观经济复苏的持续性仍不确定,货币政策定调“稳健中性”,监管强调抑制资产泡沫、防范金融风险,保险投资监管从严,后出发行情回调的因素是下游需求高速增长,以及迅速被点燃的过期改革预期。类比来看,继续关注经济转型期生产技术有望突破的高端制造,以及成本、汇率压力缓解的传统制造。
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