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[谈股论金] 通信板块多股盘尾涨停 行业发展超预期持续景气

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发表于 17-12-20 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金融界网站讯 11月20日 受到相关行业利好影响,通信板块整体大涨,光迅科技(31.14 +0.94%,诊股)、中通国脉(35.62 +1.22%,诊股)、超讯通信(48.54 停牌,诊股)等多支个股盘尾遭大单封涨停。通信板块作为近期热点备受关注,从9月起备受炒作资金青睐走势几番大起大落,从11月初通信板块开始新一轮上涨,上周五17日受大盘影响炒作资金出逃暴跌,而今日随着大盘企稳,消息面上中国移动披露2018年相关基站建设及光缆采购计划超预期,板块再度爆发多股涨停。  从中长期来看中国早已制定了2020年全面商用5G的规划,其中2018年将是重要的时间节点,预计主要运营商将配合政府完成5G通信基础设施建设及试商用,这将在中长期利好通信设备板块,根据11月17日数据显示通讯设备平均动态PE为48.52,作为发展潜力巨大的行业仍有上涨空间。  短期内的消息面刺激主要来源于中国移动披露的2018年相关基站建设及光缆采购计划超出预期。近日,中国移动开启2018年普通光缆集采,预估采购规模359.3万皮长公里(折合1.1亿芯公里)采购规模大超预期。同时今日有媒体获悉在伦敦举行的“2017全球移动宽带论坛”上,中国移动研究院无线所总工刘光毅表示,为应对中国移动的现网中无线数据流量激增的问题,需要部署下一代移动通信技术,中国移动有信心到2020年商用部署的5G基站达到10000个,这个数字非常保守,实际数字肯定会远超这个,最终能达到多少取决于公司和政府的决心。  按照通信行业较公认的观点,由于5G网络使用频次增加,基站覆盖范围变小,需要5G基站数量为现在4G基站数量2倍左右。今年上半年中国移动4G基站达到165万,而2017年中国移动4G基站目标是177万个。1万个5G基站也许仅能作为开胃菜。有券商通信行业分析师也质疑了这一数据的准确性。“数据太保守了,怀疑少了两个0”,一位分析师表示。  华泰证券(17.92 -1.48%,诊股)预计,5G 无线接入网建设大幕有望在 2019 年开启,5G 基站价格的大幅上涨助力无线接入产业链深度受益。国内 5G 建设聚焦宏基站广覆盖,预计采购基站设备的总支出有望达到1.4万亿元。  国信证券(11.17 -1.06%,诊股)认为,5G使用更高频率,意味着单个基站覆盖范围变小,从而相同面积的区域需要更多的基站覆盖,因此5G的基站数量会比4G基站总量多很多。粗略来看,如果要达到现在4G网络同等覆盖程度,需要5G基站数量为现在4G基站数量的1.8-2.1倍,同时基站组网过程中需要使用更多光纤光缆资源。  光纤光缆作为通信设备板块的细分领域可以重点关注,此前电信和联通已经公告了2018年的光缆采购计划。10月底,中国联通(6.63 -2.07%,诊股)发布公告2017-2018年中国联通干线光缆集中采购规模约为63万纤芯公里,含266种干线光缆常用规格型号。11月初,中国电信公告招标采购2018年400万芯公里引入光缆和5000万芯公里室外光缆集采,其中室外光缆同比上次招标量增长43%。  天风证券19日发布的研报认为光纤光缆行业高景气状态延续,价格有望进一步提升。文中称国内厂商光纤预制棒扩产进度持续低于预期,根据各家厂商计划和达产情况,预计国内18年光棒有效产能9200段,自给率缺口仍在13%,预计供需进展关系至少延续到2019年上半年。  招商证券(17.37 -1.64%,诊股)认为,预计中移动2018年全年需求有望达到2亿芯公里左右,同时考虑到近期电信(半年5400万芯公里)集采量,以及中国联通、广电、国网等需求,判断明年国内光纤需求有望达到3.25亿芯公里,同比增长超过20%。  可以关注通信设备商:中兴通讯(35.91 +0.70%,诊股)、烽火通信(30.76 +0.10%,诊股)等;光器件板块:中际旭创(57.93 +0.10%,诊股)、光迅科技等;光纤光缆板块:亨通光电(41.67 +1.21%,诊股)、中天科技(14.79 +2.07%,诊股)等。
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